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青岛高测科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022-05-10 23:12   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年利润分配及资本公积转增股本方案为:以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利29,133,252.00元(含税),占公司2021年度合并报表归属母公司股东净利润的16.87%;以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增64,740,560股,转增后公司总股本预计增加至226,591,960股;公司不送红股。

  公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商,主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。报告期内,公司从向客户提供切割设备及切割耗材延伸至提供硅片及切割加工服务,实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。基于公司自主研发的核心技术,公司持续研发新品,持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用,助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。公司致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。

  报告期内,公司研发、生产和销售的主要产品和服务为光伏切割设备及耗材、硅片及切割加工服务、其他高硬脆材料切割设备及耗材、轮胎检测设备及耗材等四类,其中光伏切割设备及耗材主要应用于光伏行业硅材料切割领域,硅片及切割加工服务主要面向光伏行业硅材料切割领域提供硅片及切割加工服务,其他高硬脆材料切割设备及耗材主要应用于半导体、蓝宝石和磁材切割领域,轮胎检测设备及耗材应用于轮胎成品检测领域。

  公司坚持以研发创新型产品为核心竞争力,持续拓展公司核心技术及产品的应用场景,以直销为主要方式与客户签订合同及订单,以订单为主要导向组织原材料采购及产品制造,从而实现收入和盈利。报告期内,公司主营业务收入主要来源于面向光伏行业销售的切割设备及切割耗材。

  公司立足于“交付一代、研发一代、预研一代”的研发与技术创新战略,研发工作主要分为新产品研发、产品升级换代和产品优化工作等三类。新产品研发是指针对公司产品系列没有的、符合公司发展战略方向的产品进行研发;产品升级换代是指研发技术性能更先进、质量更好、功能更全、效率更高、成本更低的新型产品替代原有产品;产品优化工作主要是指对公司目前在产产品的功能、性能方面的优化改进、质量提升和降低成本。

  公司建立了以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系,设有产品开发、装备研究、工艺研究、工具研究、测试部及研发管理等研发团队;项目的研发流程主要包括概念、计划、设计开发、试制验证、生产导入等五个阶段,并建立了成套研发流程管理、评审及激励制度,用于保障研发投入、保障研发投入效率、保障研发成功率、保障研发成果产业化。公司现有的研发模式既保证了各研发项目的方向性和专业性,又促进了切割设备研发、切割耗材研发、切割工艺研发之间的互相协作配合,从而保障了公司研发项目的高创新、高技术、高质量及高效率。

  公司采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式。公司负责采购相关工作的职能部门主要是供应链管理中心和经营管理部,供应链管理中心负责供应商资源开发与管理,经营管理部负责物料计划、采购执行和仓储管理。

  公司设备类产品主要采用“以销定产”的模式组织生产,即公司根据销售部门签订的销售合同、销售订单,制定生产计划并组织生产;公司耗材类产品主要采用“合同订单+安全库存”的模式组织生产。公司硅片及切割加工服务业务主要以代工模式为客户配套硅片切割产能,由客户提供单晶硅棒,公司按照约定标准和计划将单晶硅棒加工成硅片后向客户交付合格硅片并收取代工费,主要采用“以销定产”的模式组织生产,根据签订的代工服务合同,制定计划并组织生产。

  公司设备产品销售主要采用直销模式,即直接与设备产品的最终用户签署合同和结算货款,并向其提供技术支持和售后服务;耗材产品销售主要采用直销模式,即直接与金刚线的最终用户签署合同和结算货款,并向其提供技术支持和售后服务,对于少数采用“零库存”管理模式的客户,公司采用寄售模式向其销售金刚线产品,将部分金刚线寄放在寄售客户仓库中,与客户就金刚线的实际使用量进行月度对账并结算;硅片及切割加工服务主要采用直销模式,即直接与单晶硅棒提供方签署合同并结算加工费。

  光伏产业链可分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏发电系统五个环节。从硅料生产到电池组件再到光伏发电系统应用,构成光伏产业链上中下游。硅料(硅锭/硅棒)、硅片等基础产品的生产制造属于光伏产业链上游,光伏电池片和组件等关键产品属于产业链中游部分,光伏发电系统应用属于下游环节。公司产品主要应用于光伏行业的上游环节,为该环节的硅片制造厂商提供截断机、开方机、磨倒一体机、金刚线切片机以及金刚线切割耗材,产品用途为通过使用公司切割设备及切割耗材产品将硅棒制作成硅片。光伏行业所处的发展阶段及特点具体如下:

  在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》指出碳减排长期目标,预计2050-2070年实现全球碳中和。各国积极响应,碳中和成全球命题,越来越多的国家公布了明确的减排目标和实现时间。2020年我国提出“双碳”目标,这一目标的确立为国内清洁能源的长期发展指明了方向。2021年国务院发布《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发[2021]23号),明确提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

  面对全球新冠疫情压力及芯片供应紧缺、大宗原材料上涨等重重挑战,光伏产业依然保持了良好的发展势头。根据中国光伏行业协会统计的数据,报告期内,全球新增光伏装机量为170GW,同比增长30.77%,其中国内光伏装机量为54.88GW,同比增长13.9%,中国当年新增和累计光伏装机量持续保持全球第一,预计2022-2025年全球光伏年均新增装机量将达到232-285GW,其中国内光伏年均新增装机量将达到83-99GW。但与此同时,报告期内,光伏产业链部分原材料出现阶段性紧缺、硅片大尺寸及电池技术路线分化、跨界资本开始布局光伏行业等因素加速重构行业竞争格局,市场竞争更加激烈。

  ②硅片呈现大尺寸、薄片化发展趋势,技术门槛进一步提高,高品质硅片产品市场需求存在缺口。

  在光伏行业向“平价上网”迈进的过程中,行业对高效率低成本产品需求不断加大。硅片作为光伏行业下游电池及组件产品的主要原材料之一,经历了由砂浆切割向金刚线切割的转换过程,带动了硅片产品持续降本增效。在硅片环节,持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展将会成为未来持续降本增效的重要措施。硅片大尺寸化有利于在不增加设备和人力的情况下增加硅片产出,进而摊低硅片成本;硅片薄片化有利于在相同切割时间内增加硅片产出、减少硅料消耗,进而摊低硅片成本。但大尺寸及薄片化会影响碎片率,切割难度会加大。根据中国光伏行业协会统计的数据,2020年P型单晶硅片的平均厚度约170μm左右,用于TOPCON电池的N型硅片平均厚度为165μm,用于异质结电池的硅片厚度约150μm,用于IBC电池的硅片厚度约130μm,用于MWT电池的硅片厚度约130μm。随着N型电池(TOPCON及异质结)占比逐步提高,硅片薄片化进程正在加速,市场对硅片厚度减薄需求进一步加大。

  2020年M10、G12大尺寸硅片市场份额占比约4.5%;2021年M10及G12大尺寸硅片市场份额占比约45%;预计2022年M10及G12大尺寸硅片市场份额占比将达到75%。目前,M10及G12大硅片的切片产能不足,后续用于HJT、IBC等高效电池技术的N型超薄硅片的切片产能严重不足,大硅片及薄片化硅片产品的切割良率仍存在进一步提升的空间。

  半导体产业链上游包括制备半导体的材料以及所需设备;中游则是利用设备和原材料进行半导体制备;下游是个人电脑、汽车、消费电子等集成电路应用领域。半导体行业中游又分三大部分,分别是芯片设计、芯片制造、芯片封装测试,其中芯片制造环节主要是使用精密设备对单晶硅片做精细化处理,单晶硅片是半导体产品的基础。公司目前正在致力于将金刚线切割技术拓展至半导体硅片切割领域,通过向硅片制造厂商提供切割设备以及切割耗材,使用金刚线切割技术将硅棒最终制作成半导体硅片。

  目前,受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信、新能源车等新技术的兴起,新技术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地,因此也成为了集成电路器件最大的消费市场,而且其需求增速持续旺盛。在国际贸易摩擦加剧的背景下,我国对半导体产业加大政策扶持力度,国内半导体产业的产能规模和制造工艺得到快速进步,逐步实现国产替代已成为国内半导体产业发展的明显趋势。半导体设备贯穿产业链,半导体产业的持续发展也带动半导体设备需求的不断增长,同时也对设备工艺和技术提出更高的要求,在贸易限制的背景下,倒逼半导体设备国产化进程进一步加快,行业需求和贸易限制使得我国半导体设备企业迎来快速发展的契机。

  蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料,由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点,被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。蓝宝石上游产业链主要包括三个环节:设备一长晶一加工(切磨抛)。因此,蓝宝石生产主要有两个环节,即前道的蓝宝石长晶和后道的蓝宝石切片。蓝宝石切片制作包括定向、切片、研磨、倒角、清洗、退火、质检等步骤。公司目前正在致力于将金刚线切割技术拓展至蓝宝石切割领域,通过为蓝宝石晶片制造厂商提供切割设备以及切割耗材,使用金刚线切割技术将硅棒最终制作成蓝宝石晶片。

  目前,绝大部分LED芯片仍以蓝宝石为衬底,Mini/Micro LED为新的行业增长动力,随着其规模渗透率及成本优势的快速提升,LED行业将会迎来新一轮的快速增长。另外,随着5G技术商用步伐的加速、无线充电技术的普及,以及全球消费电子产品持续的创新迭代,蓝宝石成为了越来越重要的触控显示、外观防护主流材料。近年来,蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加,包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件,市场呈现出旺盛的需求态势。

  我国是磁性材料生产大国,磁性材料是工业和信息化发展的基础性材料,其硬度高、性脆、忌温度骤变,机械加工存在一定难度。随着磁性材料应用的发展,生产企业对加工精度、加工技术的要求也越来越高,传统的砂浆切割已无法满足高精度高效率切割的要求。目前,国内磁性材料切割已有少量应用金刚线,但尚处于由砂浆切割向金刚线切割的转型阶段。金刚线将凭借其优异的切割性能成为未来硬脆材料切割领域的主流切割工具,而硬脆材料及制品已广泛应用于军工、航空航天、电子、汽车、精密制造、医疗、机场、清洁能源、高速铁路、石油与天然气钻井、地质勘探、家庭装修等诸多领域,几乎涉及国计民生的各个领域。因此,作为硬脆材料切割工具,金刚线极大地提高了硬脆材料的加工效率和加工质量,将随着硬脆材料应用领域的不断拓展而随之向相关领域延伸。

  硅棒上表面固定在切割设备中,硅棒向下缓慢移动,受到高速运动的金刚线磨削从而达到切割效果。

  2016年,公司正式进入光伏切割设备市场,在较短时间内收入规模和市场份额快速上升,目前公司已拥有重要的行业地位,已成为全球光伏行业主要的光伏切割设备的供应商之一。依托持续高强度的研发投入,公司于2020年下半年推出第五代金刚线X,顺应大尺寸和薄片化切割趋势,具备领先市场竞争优势并不断获得客户认可,占据报告期内光伏行业切片机绝大部分市场份额,促进公司光伏切割设备市占率持续稳步提升。

  公司金刚线年至今公司持续扩产,产销规模快速提高,市场份额快速提升,公司已经成为金刚线产品重要的供应商之一。公司自主研发并同时掌握金刚线制造技术和金刚线生产线制造技术。报告期内公司持续推进行业金刚线μm线型,并在行业内首次推出“单机十二线”技改活动,实现金刚线产能大幅提升及产品品质的改善,助推公司光伏切割耗材市占率得到进一步提升。

  在光伏行业向“平价上网”迈进的过程中,硅片作为光伏行业下游组件产品的主要原材料之一,经历了由砂浆切割向金刚线切割的转换过程,带动硅片产品持续降本增效。未来,在硅片环节,持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展将会成为未来持续降本增效的重要措施。硅片尺寸变大有利于在不增加设备和人力的情况下增加硅片产出,进而摊低硅片成本;硅片薄片化有利于在相同切割时间内增加硅片产出、减少硅料消耗,进而摊低硅片成本。光伏硅片“大尺寸”和“薄片化”发展趋势具体情况如下表所示:

  为顺应硅片的发展潮流,切割技术也将不断进步。从目前情况来看,金刚线切割技术仍将作为未来相当长一段时间内主流的硅片切割技术。通过技术创新,不断改进金刚线切割设备和金刚线的技术性能,优化切割生产工艺,是满足光伏硅片生产高效率、高质量、低成本要求的重点。综合来看,“细线化、高速度、自动化和智能化”是光伏硅片切割生产的主要发展趋势。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年随着“双碳”政策的稳步推进,光伏行业整体景气度持续提升,市场需求旺盛。另一方面,报告期内光伏产业链部分原材料出现阶段性紧缺、硅片大尺寸及电池技术路线分化、跨界资本布局光伏行业等因素加速重构行业竞争格局,市场竞争更加激烈。面对复杂的行业环境,公司始终秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念,通过不断优化和迭代公司产品,满足客户降本增效需求,推动产品市场占有率加速提升,实现了经营业绩的快速增长。报告期内,公司实现营业收入15.67亿元,同比增长109.97%;实现归属于母公司股东的净利润1.73亿元,同比增长193.38%;基本每股收益1.07元/股,同比增长148.84%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●每股分配及转增比例:每10股派发现金红利1.8元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

  ●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

  ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:基于行业发展情况和公司业务经营现状,公司需要积累适当的留存收益,保障公司原有业务发展、新业务拓展及研发投入的资金需求,保障公司的可持续性发展。

  ●本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司可供分配利润为人民币327,732,143.18元,期末资本公积为人民币642,841,537.63元。经公司董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

  以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),以此计算合计拟派发现金红利29,133,252.00元(含税)。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为16.87%。同时,拟以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增64,740,560股,转增后公司总股本预计增加至226,591,960股。公司不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润172,692,086.09元,截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润为327,732,143.18元,上市公司拟分配的现金红利总额为29,133,252.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

  公司长期致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案,产品和服务主要应用于光伏行业硅片制造环节。当前,全球能源体系正加快向低碳化转型,同时随着我国双碳政策的推进和光伏平价上网时代的来临,光伏产业规模稳步增长,市场需求相对旺盛,全球新增装机规模持续增长。

  在光伏硅片制造领域,为支撑不断扩充的光伏新增装机量,占据有利的市场地位,领先的硅片制造企业纷纷投入资源布局新建产能,以满足未来光伏产品不断增长的市场需求。面临广阔的市场空间,公司作为光伏硅片制造环节系统切割解决方案的提供商,公司需不断投入资金以顺应行业发展趋势,抓住行业发展机遇,巩固竞争优势。

  目前,公司的光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户,在光伏切割设备和切割耗材领域具有较强的市场地位。报告期内,公司业务继续向产业链下游进一步延伸至向客户提供硅片及切割加工服务,已成为光伏硅片切割领域内一家全面覆盖切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务的供应商。

  未来公司将继续依托自主核心技术路线,坚持以客户价值为核心,进一步完善产业布局,加快先进研发成果的产业化,持续提升经营规模和盈利能力,不断巩固和强化行业领先地位,致力于为全球客户提供更多加工领域的高硬脆材料切割方案。

  2021年度,公司实现营业收入156,659.67万元,同比增长109.97%;归属于母公司股东的净利润为17,269.21万元,同比增长193.38%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,324.89万元,同比增长302.87%。

  随着光伏行业整体景气度和公司竞争力的不断提升,公司盈利能力不断增强,公司光伏切割设备和切割耗材的市场需求不断增加,公司新拓展的硅片及切割加工服务业务具有较大的资金需求,同时公司需进一步加大研发投入以不断对产品和服务进行升级以增强竞争力来满足客户需要。

  综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求,公司制定了2021年度的利润分配方案,以保障公司的可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益。

  公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、项目投资和研发投入带来的对资金的需求。公司重视以现金分红方式回报股东,将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

  公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过 了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,董事会同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司全体独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法,2021年度现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为16.87%,同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素,符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

  因此,全体独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月28日召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通过了 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司经营现状,符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

  为了更好地保障公司发展战略的顺利实施,进一步优化公司治理结构,整合资源配置,提高公司管理水平和运营效率,根据公司实际生产经营需要,公司对组织架构进行了调整与优化。

  本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。